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传统光纤行业完全依附于电信投资周期，需求高度依赖5G建设、FTTH覆盖等运营商集采驱动，行业长期呈现需求集中爆发、产能快速过剩、价格恶性竞争的7年周期波动，投资核心只看周期反转节点与短期盈利修复，估值长期贴着传统制造业周期股水平，PE中枢相对较低，市场只给予周期定价，不给予成长溢价。但进入AI算力时代，需求属性彻底改变，从被动、周期性、同质化的电信需求，转变为主动、刚性、持续、高端化的成长型需求，

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